(这条文章已经被阅读了 6 次) 时间：2002-01-17 09:23:13 来源：许远东 (许远东) 收藏
2002年中国宽带预测与分析报告
【许远东】
大势
2002年将是宽带“整合年”。从整体来看，将初步形成独立的由运营商、接入商、增值服务商、内容提供商组成的宽带价值链。具体将呈现这样的市场格局：第一级是宽带骨干网运营商，第二级是接入商，第三级是业务分销型增值服务商，第四级市场是内容提供商。主要表现在：
1 、宽带运营商从整体上讲是有进有退，真正参与者只会是“巨无霸”级的电信企业，从发展来看，“运营商的运营商”将让位于“全方位的综合运营商”。
宽带价值链中最重要的部分是骨干网部分，即提供电信网络或者提供 有线网络的宽带运营商。2002年势必是宽带运营商“大洗牌”的一年，从 “天下大乱”过渡到“天下大治”，这源于国务院批准的电信体制改革方 案，重组后的两大集团公司不仅拥有中国电信已有的业务经营范围，还可 以在对方区域内建设本地电话网和经营本地固定电话等业务，并相互提供 平等接入等互惠服务。虽然这样设计短期内难以打破电信在固定电话领域 的垄断地位，但宽带运营领域形成当会有效竞争格局。
其实在政策的扶持下，宽带的竞争实际上早已蜕变为几大基础电信运 营商之间的争夺，集中体现在中国电信与中国网通的对峙上。宽带业务其 实就是数据业务，当今电信市场上最有发展前景的电信业务就是数据业务， 因此拥有运营许可权的运营商更不会放弃在这一业务领域的努力。可以肯 定的是，重组后的新电信和新网通经不起数据业务良好发展前景的诱惑， 一定会互相进入建设城域网等本地数据网，宽带的有效竞争也就自然形成。 它们在骨干网上的投资将主要是在现有的线路上进一步的扩容与整合。
宽带业务不仅丰富、变化更新快，而且涉及到社会的多个层面，某一 个环节存在障碍就会影响到宽带业务的推广和运用，只有“巨无霸”级的 电信企业才能真正有把握。对这些宽带运营商来说，如何根据我国目前的 政策和自己的网络基础及资源优势进行定位、整合可能的合作资源、选择 合适的盈利模式，是须考虑的问题。
网通这个中国宽带业最大的载体如何定位将更加值得关注。网通的的 根基是宽带网，运作模式是基于数据的“运营商的运营商”，然而重组完 后，新网通将经营全业务，其经营模式将不得不进行较大的转变，对网通 而言，必将是一个非常痛苦的过程；不再缺乏接入资源和用户基础的新网 通，加之2001年“竞争性重复建设”导致的光纤IP骨干网“带宽过剩”， 显然“运营商的运营商”将会让位于“全方位的综合运营商”。重组最终 将为一个更透明的宽带操作环境铺平道路，对远景应持有正面的预期，但 在过渡期，北方电信和网通的真正融合还很难讲，能否继续在宽带业务保 持创新势头值得关注。
2 、宽带城域网、驻地网继续成为竞争的焦点，宽带的接入环境趋于 良性整合，并不断开放。重组的文件中有一条“放开接入网服务市场”， 信息产业部正在考虑新的规定，即强制网络拥有者为那些需要在其网络上 铺设光纤的运营商提供开放的接入服务。整合后的广电网是电信企业的潜 在竞合者。
宽带的接入环境越来越重要。驻地网市场的逐步放开会促使宽带建设 的竞合，驻地网是小区产权范围内的接入网，在符合对外接口技术标准的 前提下，驻地网完全应该可以与公众电信网络互联，并由其经营者提供驻 地网范围以外的服务（市话、长话、数据业务等）。这种合作其实是双向 的，相对而言骨干网是最容易建设的，这个相对指的是让骨干网进入用户 端的城域网与驻地网，对于运营企业而言，不论其骨干网建设得多么充裕， 如果在用户端没有一个良好的接口，那么业务也不会汇集在这个网络中。
而宽带城域网覆盖城市的接入层、汇聚层和城市的骨干层，能够大幅 提高用户的网速，利用这个网络，可以将城市的各种网络通信业务整合在 同一个平台上。因而城域网是一个竞争相当激烈，同时发展态势又不是很 明确的领域，目前从大型电信运营商到广电再到部分上市公司，都进入了 城域网的建设。运营商们要能以一种更开放、更具有建设性的眼光去看待 企业间的竞争，能以产业利益最大化为企业经营的根本出发点。大家都有 一个先把产业“做大”的共同愿望，而不简单追求某个企业的市场份额。
3 、宽带增值业务将迎来发展的“春天”。IDC 业务和基础电信转售 业务成为亮点。金融、商务等客户是能够消费宽带增值服务的主要客户， 只有成为“完整产品”的应用才能对目标市场产生吸引力。
根据2002年1月1日执行的《外商投资电信企业管理规定》，将最先开 放电信增值服务业务，率先在该领域引入竞争。电信增值业务是一块非常 有发展前景的市场，从宽带角度讲，更是蕴藏着巨大的市场价值和商机。 与骨干网领域几大巨头相互竞争相比，增值服务市场将没有巨人，众多的 中小企业将在这里向不同的用户提供个性化的服务，金融、商务等客户将 是它们的主要客户，只有成为“完整产品”的应用才能对目标市场产生吸 引力。
尽管每个IDC 都在喊增值服务，但他们心目中的增值服务到底是什么 似乎并不清楚。宽带时代，IDC 不再是纯粹的互联网数据中心，而变成了 产品线的支撑中心，增值服务商的多数宽带应用产品都运做在IDC系统上， 于是IDC就成了一个标准服务件，任何地方只要有这家服务商的IDC，就能 享受到服务商的几乎所有服务。
中小增值服务商的发展方向应该是业务分销型的宽带虚拟运营商，是 指增值服务商向运营商租用网络，以自己的品牌发展业务。当前宽带从建 设网络到开展业务，到各种增值服务，全都几大运营商包揽，后果就是服 务单一，网络资源无法充分利用。中国电信建立“网络港口”和中国网通 推出的网络型IDC 表明，运营商在业务种类和服务模式上也在不断创新， 从以往主要提供面向终端用户的业务向提供网元出租、容量批发、带宽转 售等面向新兴增值服务商的业务转型。
4 、内容提供商的主角宽带门户开始起步，有宽带接入商创建的门户 与其它门户网站相比暂时处于领先地位，宽带内容平台之间的融合、开放 是趋势，单纯的视频点播前途堪忧。
宽带内容领域虽然还有一丝寒意，但已近初春，宽带门户网站已经开 始萌动，特别是电信运营商及有线电视网络运营商经营宽带内容渐成趋势。 宽带门户网站运营商尤其是有宽带接入提供商创建的门户一开始不应该采 取封闭式的策略，至少在城域网范围内应是开放的。利用这个网络，宽带 门户网站可以将各种业务整合在同一个平台上。宽带内容缺乏是普遍存在， 如果奢望以一个企业的力量来填补一个行业性的空白，是不可能的。
宽带内容虽然起步于视频点播，但应该全方位看待，内容、节目的风 格和形式如何实现互动性、个性化和多媒体。宽带加视频点播只相当于一 个可以主动点播的有线电视频道，东西直接搬到网络上来肯定有问题，但 是究竟怎么变化具有不确定性。即便是用户感兴趣的电影、音乐，把节目 整合在一起，转换成数字节目以适应播出的技术标准，也会有来自盗版、 无版权节目的竞争威胁。应该提供以个性化为指向、以多媒体呈现、具有 互动性的综合服务，并且可以衍生出一些新型增值应用。
此外，应该考虑宽带平台之间的融合，门户网站向终端用户提供一系 列不同宽带平台的支持，使用户在不久的将来可以通过各种终端设备（PC、 电视、3G手机）享受相同的宽带服务，直至为用户打造友好、简便、直接、 安全、快速、有效、互动的网络电视服务平台。
宽带内容收费一直是个棘手问题，以往从接入费用中分成的模式已不 适合，取而代之的将是运营商向用户收取宽带应用服务费用，内容提供商 从运营商手里分帐的模式，“包月制”计费方式将被可以有选择地实施流 量、带宽、时长、时段、功能和服务范围等控制使用户能够按照使用情况 付费的计费方式所取代。
变局
网通不仅树立起中国新一代宽带电信运营商的形象，还扮演了宽带产 业领跑人的角色。新网通能否继续承担这一角色？
在所有的国有电信企业中，网通被认为是市场化、国际化程度最高的 一家公司，是外企文化，相对于中国电信的国企文化，网通文化具有先进 性。和北方电信合并后，新公司是否能够具有先进文化和机制呢？谁会同 化谁？更为重要的是，艰难的重组和漫长的磨合是否会葬送掉网通高度市 场化的宽带赢利模式？田溯宁的反映是“以不变应万变”。不变之中也有 变化，据透露，将来的网通控股下面将包括网通和网通宽带两个子公司， 新的宽带公司计划将负责网通各地城域网的建设和运营的部门都包括进去。 正如田溯宁所说：“我一定要把宽带的事业进行到底”。今后网通的宽带 之路怎么走就更加值得关注了。
网通已经对成本控制有很高的要求的“运营商的运营商”模式进行了 调整，已将网络建设重点由骨干网为主调整为骨干网和城域网并重，现在 更调整为城域网和接入网为主、骨干网为辅，开始注重业务层面，注重汇 聚层面。“全方位的综合运营商”需要网通尽快完成“最后一公里”的接 入战略，把最终用户掌握在自己手中。与其它专网进行战略合作自然会被 提上议事日程，其中广电网络是网通在发展接入网上主要的“借力”来源。 新网通会不会联手广电网络资源，直接锁定南方有线用户？
广电整合将是2002年中国宽带市场的另一变局。作为中国电信及宽带 市场最后一个潜在入局者，它拥有一张可与中国电信媲美的宽带网络，那 就是国家光缆干线网总长已达3.7 万公里，联接30个省市区，省级光缆干 线网达7 万公里，主要路由段可达1600G ，联接了一亿多户家庭。何时入 局取决于广电网整合的力度和进程，前提是需要有一张全国相互联通的广 电网。随着各省级广电传输网络公司已经大体组建完毕，中央级的传输网 络公司也大体就位。下一步的问题是广电将如何联成一张全国性的网？
整合的重点显然是中央级的传输网络公司与各省级的传输网络公司整 合，因为各省模式并不完全相同，所以最后可能会形成母、分公司的形式。 即便全国的有线网络实现互联互通，短期内很难与电信的网络互联互通， 所以它需要与网通这样具有国际出口权的电信运营商的合作，广电总局又 是网通的主要股东之一，二者的合作将自然顺理成章。新网通又能否与中 广影视传输网络公司合作呢？看待宽带问题应该多方位，新网通可以在中 广影视传输网络公司的统筹安排下，与省分公司开展宽带城域网业务的合 作，还可以借助广电网打入新电信南方市场的市话领地，发展成为固定电 话网、移动通信网。中广影视传输网络公司则可借助新网通，全面进入电 信运营领域。双方在资本层面的相互进入的可能性也存在，会使双方战略 合作更加紧密和深入。
突破
宽带应用的杀手级应用将首先出现在企业宽带应用。从宽带价值链来 看，宽带骨干网和宽带应用占据宽带利润的两个核心。由于各大电信运营 商的大力投资，宽带骨干网突然出现了过剩危险。随着宽带建设和带宽成 本的降低，宽带应用将更具有发展空间。埋下光纤和点亮光纤是两回事， 即使点亮了光纤，能不能提供优质的应用服务至关重要。宽带应用是一个 系统工程，目前影响宽带应用发展的并不是技术上的问题，而是一个系统 问题。在我国，决定家庭带宽需求的信息与内容服务受到政策限制，运营 商和内容提供商相对独立，涉及利润分成的问题，电信收费相对较高。这 些都成为宽带网进家庭、进社区的瓶颈。因而企业应用更适合中国宽带网 的发展。
宽带网在企业中的应用能得以快速发展首先是因为企业信息化加快后， 对宽带要求越来越高；其次是企业已经具备宽带接入的条件，随着宽带骨 干网、城域网完成后，光纤已经铺设到企业附近；再者是因为企业宽带应 用限制较少，范围广，服务多。发展企业宽带应用首先是找对目标市场， 面对没有形成规模的宽带用户和没有形成规模效应的宽带应用，只要能找 到合理发展的目标市场，提供成为“完整产品”的应用，才能逐渐将一个 个宽带应用发展起来。
金融、商务等客户是目前中国能够消费宽带应用的主要客户。虽然许 多金融机构在窄带建设中投入了巨资，但中国最有商业价值的群体将成为 宽带用户，为留住并争取到这些有价值的用户，金融机构必然向发展基于 宽带的金融业务投入巨资。网通就清醒的认识到需以通信密集型企业为核 心用户，宣布将建设宽带商务网，要将全国1000幢顶级商业大楼联入自己 的高速宽带网并为楼内的企业提供量身定制的服务，在这个项目中将整合 网通各项产品，达到基础设施与业务应用相结合，满足用户的实际需要。 它的宽带梦网是一个面向所有业务伙伴和宽带用户的开放式业务平台，特 别对于电子商务而言，由于建立了付费网关并由主建梦网的网通公司充当 中介，将一举解决困扰窄带电子商务的信用难题。因此，宽带在高档商业 区的应用将使中国宽带应用出现突破。